本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
 
　　一、募集资金投入和置换情况概述
　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]1584号”文核准，公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价为6.78元（人民币，下同），募集资金总额为81,360万元，扣除发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金已于2013年4月22日到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证后出具“广会所验字[2013]第12005530098号”验资报告。
       本次非公开发行股票募集资金投资项目、投入和拟置换情况如下：
                                                      （单位：万元）

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺 投资金额	截至2013年4月30日自有资金已投入金额	拟置换金额
LED外延片生产项目	83,590	60,000	22,935.62	22,935.62
酵母生物工程技改扩建项目	24,200	19,000	2,751.72	2,751.72
合   计	107,790	79,000	25,687.34	25,687.34

　　二、募集资金置换先期投入的实施情况
　　        公司此次非公开发行股票预案（修订稿）已对本次募集资金使用计划作出了安排：“在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。
　　1、公司本次发行募集资金投资项目已经按照有关规定履行了相关程序。截至 2013年4月30日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为25,687.34万元，分别用于：LED外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资。
　　2、为提高资金使用效率，公司以本次募集资金25,687.34万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项将在公司对德力光电及生物中心增资到位后实施。
　　3、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。

　　三、董事会、监事会审议情况及专项意见
　　  公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金25,687.34万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
公司独立董事对本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了独立意见，认为公司本次用募集资金置换先期投入履行了相应的审批程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次募集资金的置换程序合法、合规。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金25,687.34万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
        公司第七届监事会第十二次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以本次募集资金25,687.34万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
       保荐机构恒泰证券股份有限公司发表了核查意见，认为：广东千亿国际本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经广东千亿国际第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意广东千亿国际实施本次募集资金置换事项。
　　广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（广会所专字[2013]第12005530122号），认为:公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议
　　3、独立董事意见
　　4、恒泰证券股份有限公司出具的《关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司募集资金使用相关事宜的核查意见》
　　5、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

　　特此公告。